貓仔(林國雄飾)與大貓(冼林旭飾)兩兄弟，大貓性愛女色；貓仔兇狠陰毒。二人在港，不務(wù)正業(yè)，終因犯罪入獄。獄中有積犯七叔(羅烈飾)乃黑社會(huì)大哥，對貓仔蠱惑和頑強(qiáng)之性格頗為賞識(shí)，將之收入門下。左輪泰探長(陳觀泰飾)服務(wù)警界多年，為人機(jī)智，手段強(qiáng)硬，被譽(yù)為罪惡克星。當(dāng)年貓仔兄弟亦是被他拘捕入獄。貓仔兄弟刑滿出獄，貓仔欲思報(bào)復(fù)……